Banco Promérica S.A. realizó la primera titularización de flujos financieros futuros correspondientes a la recuperación de las cuentas por cobrar que se generan a favor de Banco Promérica, S.A.

A través de una innovadora estructuración de los Valores de Titularización que con éxito se colocó este día, Hencorp Valores, S.A., Titularizadora ha proporcionado a Banco Promérica una nueva forma de diversificar sus fuentes de financiamiento en condiciones competitivas y al mismo tiempo ha permitido, por primera vez en el mercado de valores local, convertir a las remesas en un agente dinamizador de la economía salvadoreña por medio del crecimiento de la cartera de créditos que tendrá Banco Promérica, S.A.

Banco Promérica realizó ayer una emisión de títulos de deuda respaldada por una porción de flujos financieros futuros de cuentas por cobrar, relacionados al pago de remesas familiares, convirtiéndose en la primera institución bancaria en utilizar este mecanismo de financiamiento dentro de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES).

La titularización, por $25.6 millones, está estructurada en dos tramos: uno de $7.6 millones a cinco años plazo con una tasa de interés de 5.25% anual y el segundo, por $17.7 millones a ocho años plazo con una tasa de interés anual de 6.6%.

La operación del banco se desarrolló en dos tramos de $7.7 millones y $17.9 millones.

La titularización se ha vuelto un instrumento financiero cada vez más utilizado y Banco Promérica dio el paso para obtener financiamiento por $25.6 millones.

La titularización es un mecanismo que permite obtener recursos frescos, en condiciones atractivas, y que se puede reintegrar en el largo plazo.
La operación se desarrolló en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) y los inversionistas adquirieron los valores del banco en menos de 10 minutos.

En el primer trimestre de este año se dinamizó la compra de acciones extranjeras

Pedro Mancía
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Domingo, 13 de Abril de 2014

El interés por invertir en títulos valores del extranjero, especialmente en acciones bursátiles de destacadas compañías tecnológicas o de empresas de primer nivel, ha crecido en El Salvador.

Banco Promérica obtuvo $25.6 millones con la colocación de un fondo de titularización adquirido por los inversionistas en tan solo 10 minutos de la sesión bursátil de este viernes.

La emisión se basará en los flujos de remesas que canaliza Promérica, un porcentaje de estos será transferido al fondo.

“Esta es la primera titularización de un banco”, destacó además Javier Mayora, gerente general de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES).