COLOCACION TRAMO 7 CIBAC$12

CIRCULAR GMO-114/2007

PARA : CASAS DE CORREDORES DE BOLSA

DE : GERENCIA DE MERCADO Y OPERACIONES

ASUNTO : COLOCACION TRAMO "7" CIBAC$12

FECHA : 30 DE NOVIEMBRE DE 2007

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Por este medio se les comunica que BANCO AGRICOLA, a través de BURSABAC CASA DE CORREDORES DE BOLSA, colocará en mercado primario el tramo 7 de la emisión CIBAC$12 de acuerdo a las siguientes condiciones:

FECHA DE NEGOCIACION :

07 DE DICIEMBRE DE 2007

FECHA DE LIQUIDACION :

10 DE DICIEMBRE DE 2007

NEGOCIACION :

A TRAVES DEL SIBE

CODIGO SIBE :

104079 SVCBAC1206D

ISIN: SV2011306427

MINIMO DE CONTRATACION : $ 100.00 Y MULTIPLOS POR EL MISMO VALOR

PRECIO BASE :

100%

PLAZO :

2 AÑOS

PAGO DE CAPITAL :

AL VENCIMIENTO

TASA DE INTERES VARIABLE : 5.54% ANUAL REAJUSTABLE SEMESTRALMENTE

TASA BASE: 4.94% BARCLAY´S 6M EL 28/11/2007

SOBRETASA: 0.60%

PERIODICIDAD :

12

REPRESENTACION DE VALORES :

ANOTACIONES EN CUENTA

CALCULOS :

SOBRE LA BASE DEL AÑO CALENDARIO

DESTINO DE LOS RECURSOS :

FINANCIAMIENTO DE OPERACIONES CREDITICIAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

MONTO DE LA EMISION :

US$ 100,000,000.00

MONTO COLOCADO :

US$ 68,130,000.00

MONTO A NEGOCIAR

(07.12.2007): US$ 3,000,000.00 (TRAMO 7)

PENDIENTE DE COLOCAR :

US$ 28,870,000.00

GARANTIA DEL TRAMO :

NO TIENE GARANTIA ESPECIFICA

CALIFICACION :

EQUILIBRIUM: AA+ FITCH: AA+