COLOCACION TRAMO 6 DE LA EMISION CIPROCRED1

Por este medio se les comunica que BANCO PROCREDIT, a través de HSBC VALORES, CASA DE

CORREDORES DE BOLSA , colocará en mercado primario el tramo 6 de la emisión CIPROCRED1 de acuerdo a

las siguientes condiciones:

FECHA DE NEGOCIACION :

19 DE MAYO DE 2008

FECHA DE LIQUIDACION :

20 DE MAYO DE 2008

NEGOCIACION :

A TRAVES DEL SIBE

CODIGO SIBE :

114006 SVCPRO0106D ISIN: SV2013500829

MINIMO DE CONTRATACION :

$ 100.00 Y MULTIPLOS POR EL MISMO VALOR

PRECIO BASE :

100%

PLAZO :

8 AÑOS

PERIODICIDAD :

12

TASA DE INTERES

: 5.11% ANUAL REAJUSTABLE SEMESTRALMENTE

TIBP 180 DIAS: 3.66% PUBLICADA EL 07/05/2008

SOBRETASA: 1.45%

REPRESENTACION DE VALORES :

ANOTACIONES EN CUENTA

PAGO DE CAPITAL :

AL VENCIMIENTO

CALCULOS :

SOBRE LA BASE DEL AÑO CALENDARIO

DESTINO DE LOS RECURSOS :

FINANCIAMIENTO DE OPERACIONES CREDITICIAS Y DE

INVERSIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

MONTO DE LA EMISION :

US$ 40,000,000.00

MONTO COLOCADO :

US$ 27,000,000.00

MONTO A NEGOCIAR

(19.05.2008) : US$ 3,000,000.00 (TRAMO 6)

PENDIENTE DE COLOCAR :

US$ 10,000,000.00

GARANTIA DEL TRAMO :

NO TIENE GARANTIA ESPECIFICA

CALIFICACION (MARZO/2007) :

EQUILIBRIUM, S. A. DE C. V. : AA

FITCH DE CENTROAMERICA : AA