Autorización para negociar Notas Senior AVIANCA (NTAVIANCA)

Les informamos que a partir del 05 de Noviembre de 2014, se podrá negociar en mercado secundario la emisión de Notas Senior, con vencimiento en el 2020, emitidas por AVIANCA HOLDINGS, S.A., y AVIANCA LEASING, LLC y GRUPO TACA HOLDINGS LIMITED son responsables conjunta solidariamente como co-emisores; denominada  NTAVIACA, por un monto de US$300, 000,000.00. Esto de acuerdo a comunicación de asiento registral de la Superintendencia del Sistema Financiero No. SAV-021665; características:

CODIGO DE LA EMISION                            :         NTAVIANCA           SERIE:        ---

MONTO DE LA EMISION                             :         US$300, 000,000.00   

CODIGO ISIN                                               :         USP0605NAA92

FECHA DE EMISION                                   :        10 DE MAYO DE 2013

MINIMO DE CONTRATACION                    :        US$ 200,000.00 Y MULTIPLOS DE US$1,000.00

TASA DE INTERES BRUTA (FIJA)         :      8.375% Anual

BASE DE CALCULO                                    :        30 / 360

REPRESENTACION DE VALORES            :        ANOTACIONES ELECTRONICAS EN CUENTA

PLAZO DEL TITULO                                    :        7 AÑOS

FECHA DE VENCIMIENTO                         :        10 DE MAYO DE 2020, considerando que,  podrán ser redimidas en su totalidad, pero no en parte, a opción de la compañía, en cualquier momento antes del 10 de mayo de 2017 a un precio igual al 100% del monto de capital de las Notas a ser redimidas más una prima de “Opción de Compra Anticipada” más intereses devengados y no pagados si los hubiera, a la fecha de redención. Además a partir del 10 de mayo de 2017, la compañía puede redimir las Notas, en su totalidad o en partes, a opción de la compañía, a los precios estipulados en “Descripción de las Notas- Redención- Redención Opcional-General” además de intereses devengados y no pagados, si los hubiera, a la fecha de redención. Además, en o antes del 10 de mayo de 2016, se podrá redimir hasta el 35% de las Notas utilizando el producto de ciertas ofertas de acciones a un precio de redención igual al 108.375% del monto de capital más intereses devengados y no pagados si los hubiera, a la fecha de redención. Una redención parcial no puede resultar en menos de US$100 millones monto de capital total de las Notas en circulación restantes después de dicho reembolso. (Leer suplemento informativo)

PAGO DE INTERESES                                :        SEMESTRALMENTE, LOS DIAS 10 DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE

IMPUESTOS                                :      Sujetas al régimen de impuestos de Estados Unidos

En El Salvador de acuerdo a la regulación tributaria vigente (El inversionista debe consultar a su asesor fiscal sobre las consecuencias fiscales de la compra, venta o disposición de estos valores)