Autorización para negociar Notas Odebrecht Finance (NTODEBF22)

Les informamos que a partir del 05 de Noviembre de 2014, se podrá negociar en mercado secundario la emisión de Notas con vencimiento en el 2022, emitidas por Odebrecht Finance Ltd; denominada  NTODEBF22, por un monto de US$600, 000,000.00. Esto de acuerdo a nota de la Superintendencia del Sistema Financiero No. SAV-021666; características:

CODIGO DE LA EMISION                            :         NTODEBF22           SERIE:        ---

MONTO DE LA EMISION                             :         US$600, 000,000.00   

CODIGO ISIN                                               :         USG6710EAK67

FECHA DE EMISION                                   :        26 DE JUNIO DE 2012

MINIMO DE CONTRATACION                    :        US$ 200,000.00 Y MULTIPLOS DE US$1,000.00

TASA DE INTERES BRUTA (FIJA)         :      5.125% Anual

BASE DE CALCULO                                    :        30 / 360

REPRESENTACION DE VALORES            :        ANOTACIONES ELECTRONICAS EN CUENTA

PLAZO DEL TITULO                                    :        10 AÑOS

FECHA DE VENCIMIENTO                         :        26 DE JUNIO DE 2022

PAGO DE INTERESES                                :        SEMESTRALMENTE, LOS DIAS 26 DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE

IMPUESTOS                                                :        En El Salvador de acuerdo a la regulación tributaria vigente. (El inversionista debe consultar a su asesor fiscal sobre las consecuencias fiscales de la compra, venta o disposición de estos valores)

Redención opcional                      :         El emisor o CNO, podrá, a su entera discreción, redimir las Notas, en su totalidad o en parte, en cualquier momento, a una “Opción de Compra Anticipada” precio de redención igual al mayor entre (a) el 100% de la cantidad principal de las Notas a ser redimidas; y (b) la suma de los valores actuales de los pagos programados restantes del capital e intereses de los documentos descontados a la fecha de Redención opcional sobre una base semi-anual a la tasa del Tesoro, más 50 puntos básicos, más los intereses devengados y no pagados y los importes adicionales, si los hubiera, pero excluyendo la fecha de redención. Consulte la sección "Términos y Condiciones- Redención y Recompra- Redención Opcional" y "Términos y Condiciones- Redención y Recompra-Procedimiento para Pago a la Redención." En el prospecto de emisión.