“La Titularización en nuestro país, se ha convertido en una herramienta de fondeo eficiente, que le permite a las empresas obtener financiamiento vendiendo o cediendo a cambio de dinero en efectivo aquellos activos de la empresa susceptibles de generar ingresos en el futuro. A través de los años, la Titularización ha permitido que los diferentes sectores productivos obtengan recursos para realizar nuevos proyectos, en especial el sector privado, destacó el licenciado Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador, quién aprovechó la oportunidad para dar la bienvenida a este nuevo emisor al mercado de valores salvadoreño y los felicita por su proyección y apertura para participar en esta plaza bursátil.

José Carlos Bonilla, Director Ejecutivo de Ricorp Titularizadora comentó: “La figura de titularización ofrece a las empresas financiamiento competitivo y transparencia y al ser valores de oferta pública pone a disposición de los inversionistas toda la información relevante de la emisión y la administración del Fondo. La emisión que este día se coloca ha sido estructurada de tal forma que cuenta con las características más atractivas para inversionistas locales y extranjeros”. “Este Fondo representa una emisión de valores por US$10 millones, convirtiéndose en una opción eficiente para las necesidades financieras de la Caja de Crédito de Zacatecoluca”, finalizó.

Para la Caja de Crédito de Zacatecoluca, esta emisión es un gran logro, pues reafirma su crecimiento como Entidad y su excelente gestión de negocios y riesgos. “Nos sentimos muy orgullosos de este gran paso que estamos dando, pues estamos cumpliendo con nuestra visión de ser una Entidad con alto grado de solidez y competitividad”, comentó el Lic. Gerardo Iraheta, Gerente General de la Caja de Crédito de Zacatecoluca. Todo esto sumado a las características atractivas de la emisión, hizo que los inversionistas se motivaran a formar parte de este Fondo.

El Fondo de Titularización de la Caja de Crédito de Zacatecoluca fue colocado en dos tramos, el Tramo 1 por US$9,000,000.00, a un plazo de 10 años y una tasa fija anual de 7.45%; y el Tramo 2 por US$1.000,000.00 a 5 años y una tasa fija anual de 6.60%. Esta emisión cuenta con calificación de riesgo AA- otorgada por SCR Riesgo y ZUMMA Ratings.

La emisión se colocó a través del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores, una plataforma que demuestra la transparencia, equidad y eficiencia de las negociaciones bursátiles.

La Casa de Corredores de Bolsa responsable de la colocación exitosa del total de la emisión fue SGB Casa de Corredores de Bolsa. “La motivación de nuestros inversionistas para formar parte de esta emisión, fue su atractivo rendimiento, su buena calificación de riesgo y el prestigio de la Caja de Crédito de Zacatecoluca, no dudamos que las futuras emisiones de la Caja encontrarán de igual forma una gran aceptación tanto de inversionistas naturales como institucionales” comentó la Licenciada Patricia de Magaña, Gerente General de SGB.

“Gracias por la confianza de la Caja de Crédito de Zacatecoluca, al seleccionar la Titularización como alternativa eficiente de financiamiento, y además a los diversos participantes que han hecho realidad el proceso – Ricorp Titularizadora, SGB, la Superintendencia del Sistema Financiero, las Calificadoras de Riesgo: SC Riesgo y Zumma Ratings, el Representante de los Tenedores de Valores: LAFISE, así como a los inversionistas que ahora han participado”, concluyó el licenciado Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador.

Por Dinero.com - Miércoles 23 de agosto de 2017