La Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito (“AMC”), es un intermediario financiero especializado en microfinanzas. La emisión estuvo a cargo de Hencorp Valores, pionera en la titularización en el país.
POR REDACCIÓN EDH DIC 23, 2019- 04:00
La Sociedad Cooperativa de Ahorro y Microcrédito de R.L. De C.V. (AMC) realizó el pasado viernes su primera titularización a través de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES).
El monto total de la emisión, a cargo de Hencorp Valores- pionera en titularización en el país-, asciende a $6.3 millones. Los primeros tramos, por $3.3 millones, fueron emitidos en una primera oferta pública bursátil este viernes y los otros $3 millones serán colocados en una operación futura, indicó la empresa en un comunicado.
Según la compañía, el dinero será utilizado para la reestructuración de pasivos y para el financiamiento de operaciones crediticias de corto, mediano y largo plazo. Vale aclarar que los valores de titularización emitidos son respaldados por los flujos financieros futuros de una porción de los primeros ingresos de AMC.
REDACCIÓN EDH DIC 23, 2019- 04:00
La titularización de la microfinanciera cuenta con la participación de un Fondo de Inversión extranjero constituido como iniciativa de organismos como el BID/FOMIN, FMO, NORFUND, Panamerican Investment, OBVIAM, BIM Microfinance II LLC, BIO, Hyos Invest Holding, IDB Invest, entre otros.
Además, contempla mecanismos de mejora operativa tales como la participación de otros intermediarios financieros como los principales colectores de los ingresos generados por la operación de AMC.
Destaca en la titularización de AMC que se mejora la calidad crediticia, puesto que la agencia Pacific Credit Ratings le otorgó una calificación de “A+” mientras que también agencia de calificación SCRIESGO le otorgó “AA-”.
El financiamiento a través de la titularización tuvo una estructuración en varios tramos, con plazos de entre 5 y 7 años, “para distintos apetitos de horizonte de inversión para distintas clases de inversionistas como personas naturales, jurídicas e institucionales”.
Según la compañía, este plazo de financiamiento permitirá mejorar el calce de activos y pasivos de AMC así como su ciclo de caja operativo.
La tasa de interés fue fija para todo el plazo de emisión y además es considerada competitiva en relación al plazo y respecto a otras alternativas.
“Si bien AMC cuenta con financiamiento de sus proveedores, financiamiento bancario de corto y largo plazo, con la titularización se logra diversificar a mayores montos y más largo plazo de financiamiento”, indicó la compañía en su boletín.
AMC es un intermediario financiero especializado en microfinanzas. Fue fundada en diciembre del 2000 y por más de 18 años ha forjado camino y acumulado experiencia en el mercado financiero salvadoreño.
La empresa cuenta con una cobertura geográfica que abarca 11 departamentos del país y ha logrado un importante posicisionamiento en el mercado local, en particular en la zona oriental del país.
A la fecha cuenta con más de $35 millones de activos de intermediación financiera y su crecimiento es fondeado por diversas instituciones privadas, bancos nacionales e internacionales. Tiene dentro de sus planes convertirse en una entidad regulada por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.
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